Über unsere CSV-Importe lassen sich Massendaten in Fakturia ohne Programmierkenntnisse einspielen. Die Importe sind unter dem Menüpunkt Schnittstellen zu finden.

Für komplexere Import-Szenarien nutzen Sie bitte unsere REST-API

Generelles Vorgehen beim Import¶

• Wählen Sie das gewünschte CSV-File und stellen Sie das passende Encoding ein. Dies ist für Windows-Systeme meist WINDOWS_1252 oder UTF_8
• Nach dem Upload wird Ihnen zunächst ein Preview der erkannten Daten angezeigt bzw. entsprechende Fehlermeldungen
• Kontrollieren Sie im Preview insbesondere das Encoding von Sonderzeichen
• Erst wenn Sie jetzt den Import-Button betätigen, werden die ausgelesenen Daten ins Fakturia-System importiert

Kunden importieren¶

Über den Kundenimport können Sie den bestehenden Kundenstamm als CSV-Datei in Fakturia laden. Die Beschreibung des CSV-Formats finden Sie unter Datenformate

Leistungen importieren¶

Laden Sie hier Leistungspositionen z. B. aus Drittsystemen hoch, welche von Fakturia abgerechnet werden sollen. Die Anforderungen an das Import-Format (CSV) sind unter Datenformate beschrieben.

Hinweis: Im Preview werden nicht alle Datenfelder der CSV-Datei angezeigt. Dennoch werden diese importiert.

Die importierten Leistungen können Sie dann unter Fakturierung → Leistungen überprüfen und ggf. vor der Abrechnung noch löschen.