Erste Schritte¶

Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie die Abrechnung Ihrer Verträge und Abo-Leistungen ab sofort unserer "virtuellen Sekretärin" Fakturia anvertrauen möchten. Bevor Sie das System zum automatischen Rechnungsversand nutzen können, empfehlen wir die Durchführung der folgenden Einrichtungsschritte.

Stammdaten erfassen¶

Vervollständigen Sie zunächst alle Daten zu Ihrem Unternehmen, also Firma, Adresse, Telefonnummer etc.
Diese Daten erfassen Sie im Bereich ⚙ → Eigene Daten.

Im Tab Logo können Sie ein Unternehmenslogo hinterlegen.

Einstellungen und Sprachen¶

Im Bereich ⚙ → Systemeinstellungen haben Sie im Tab Sprachen die Möglichkeit, neben der voreingestellten Sprache weitere gewünschte Sprachen einzurichten. Wenn Sie also beispielsweise Kunden im Ausland mit englischen Texttemplates ansprechen möchten, richten Sie hier die Sprache "Englisch" ein.

Texte anpassen¶

Damit das System individualisierte Texte auf Rechnungen oder in der E-Mail Signatur versenden kann, müssen diese von Ihnen noch angepasst werden. Wechseln Sie hierzu in den Bereich ⚙ → Dokumente und Texte.

Im Tab Templates können Sie die E-Mail-Signatur sowie die Footer-Spalten auf den Dokumenten (z. B. Rechnung) anlegen:

Im Tab-Bereich E-Mails finden Sie die Textvorlagen für die E-Mail-Texte, welche vom System an Ihre Kunden verschickt werden.
Hier sind von uns bereits passende Vorlagen hinterlegt, die Sie bei Bedarf später anpassen können.

Projekte anlegen¶

Ein Projekt ist in Fakturia ähnlich wie eine Marke zu betrachten.
Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen lediglich ein Produkt vertreiben, legen Sie hier genau ein Projekt an. Haben Sie noch weitere Marken, die Sie getrennt erfassen möchten, können Sie hier beliebig viele weitere Projekte anlegen.
Die Projektverwaltung erreichen Sie über ⚙ → Projekte.

Zu einem Projekt werden die folgenden Informationen benötigt:

• Name (eindeutiger Bezeichner für das Projekt)
• Kurzname (ein kurzer Schlüssel für das Projekt)

Im Tab Logo können Sie für jedes Projekt ein separates Logo hochladen. Das Logo wird dann unter Anderem auch auf der Rechnung aufgedruckt. Wenn Sie kein Projektlogo hinterlegen wird das Logo aus den Stammdaten genutzt.

Der Tab Schnittstelle wird nur benötigt, wenn Sie die Nutzung unserer REST-API planen.

Über den Button "Neuen API-Key generieren" wird ein Schlüssel für den Zugriff erzeugt. Weitere Einstellungsmöglichkeiten:

• Schnittstelle aktiv: Soll die REST-API aktiviert werden?
• Testmodus: Im Testmodus werden keine Daten geschrieben (ReadOnly-Zugriff)
• Whitelist: Wenn Sie den API-Zugriff auf bestimmte IP-Adresse beschränken wollen, tragen Sie diese hier in die Liste ein.

Warengruppe anlegen¶

Über Warengruppen lassen sich Artikel logisch gruppieren.
Eine Warengruppe können Sie unter Artikel → Warengruppen anlegen.
Für eine Warengruppe werden folgende Angaben benötigt:

• Zugehöriges Projekt
• Name der Warengruppe
• ggf. Übergeordnete Gruppe (erzeugt eine Untergruppe)
• Beschreibungstext zur Gruppe (nur intern)
• Steuergruppe (wichtig für die Besteuerung der in der Gruppe angesiedelten Artikel)

Die FIBU-Konten können Sie vorerst leer lassen.

Artikel anlegen¶

Nun können Sie den Warengruppen die ersten Artikel zuordnen.
Über den Menüpunkt Artikel → Artikel anlegen können Sie Ihre Stammartikel pflegen.

Für einen neuen Artikel müssen folgende Attribute erfasst werden:

• die zugehörige Warengruppe
• eine frei wählbare Artikelnummer (eindeutiger Identifier)
• eine Freitext-Bezeichnung für den Artikel
• die Einheit des Artikels: für Abo-Produkte wählen Sie hier immer eine Zeiteinheit aus (Tag, Woche, Monat, Jahr)
• den Nettopreis des Artikels
• die Währung des Artikels