Einstellungen¶
Im Menübereich ⚙️ (Einstellungen) können Sie die Systemkonfiguration bearbeiten.
Eigene Daten¶
Hier pflegen Sie die Stammdaten Ihrer Firma.
Im Tab Logo können Sie das Firmenlogo hochladen. Eine Skalierung erfolgt automatisch.
Zahlungsarten verwalten¶
In diesem Bereich definieren Sie, welche Zahlungsmethoden Ihren Kunden zur Verfügung stehen sollen. Dies hat in erster Linie Auswirkungen auf die Optionen zur Zahlungaabwicklung im Kundencenter sowie im Bestellprozess.
Folgende Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung:
- Überweisung
- SEPA-Lastschrift
- Paypal
- Moneybookers (Skrill)
- Sofortüberweisung
- Kreditkarte
Allgemeines zu Bezahlgebühren¶
Sie haben die Möglichkeit, für einige Bezahlarten eine Nutzunggebühr von Ihren Kunden zu erheben. Es wird unterschieden zwischen einem Fixbetrag und einer prozentualen Gebühr. Zum Beispiel könnten Sie für eine Kontoaufladung über Sofortüberweisung eine Gebühr von Pauschal 0,50 EUR einstellen.
Damit die Gebühr dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann, müssen Sie zusätzlich einen Artikel für die Gebühr angeben.
Mit der Einstellung Abrechnungszeitpunkt legen Sie fest, wann eine Bezahlgebühr in Rechnung gestellt werden soll, zur Wahl stehen:
- Sofort
- zum Monatsende
- zum Quartalsende
- zum Jahresende
Überweisung¶
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Zahlungart "Überweisung" vor.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid-Konten) per Überweisung vornehmen. |
| Beschreibungstext, Name der Bank, Zahlungsempfänger | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
| Bankverbindungsdaten IBAN/BIC | Diese Bankverbindungen werden im Aufladedialog im Kundencenter angezeigt. |
| Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
SEPA-Lastschrift¶
Wenn Sie Lastschriften von Ihren Kunden einziehen möchten, nehmen Sie hier die entsprechenden Einstellungen vor.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Soll diese Bezahlart zur Verfügung stehen? |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt. |
| Bezahlanbieter | Wenn Sie die Lastschriften nicht selbst über Ihre Hausbank einziehen wollen, sondern über einen Bezahlanbieter wie z. B. Stripe, wählen Sie hier den Provider aus. |
| Rechnungstext | Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. ℹ️ Hier können Variablen genutzt werden, siehe Template Variablen |
| Digitale Mandatserteilung | Einstellung für Bestellseiten Ist hier Text hinterlegt, wird dieser im Bestellvorgang bei Auswahl der Zahlungsart Lastschrift neben einer Checkbox als Bestätigung (Pflichtfeld) angezeigt. Nur wenn hier ein Text hinterlegt ist, ist die digitale Mandatserteilung bei Bestellung möglich. In diesem Textfeld können Textfragmente verwendet werden. |
| Einzugskonto | Welche Bankverbindung soll für den Bankeinzug genutzt werden? An der Bankverbindung wird auch die Gläubiger-Identifikationsnummer sowie der Verwendungszweck konfiguriert. Die genutzte Bankverbindung kann optional pro Projekt überschrieben werden (→ Projektverwaltung). Neue Bankverbindungen können Sie unter Einstellungen → Bankverbindungen anlegen. |
| Gebühren Chargeback / Rücklastschrift | Hier können Sie einen Artikel auswählen, der bei einer Rücklastschrift als Gebühr in Rechnung gestellt werden soll. |
Paypal¶
Wenn Sie Zahlungen über Paypal annehmen möchten, aktivieren Sie diese Bezahlmethode und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid-Konten) per PayPal vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Paypal begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| E-Mail-Adresse | Dies ist die bei Paypal registrierte Adresse für den Zahlungsempfänger. |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Sofortüberweisung¶
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Bezahlanbieter Sofortüberweisung vor.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid-Konten) per Sofortüberweisung vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Sofortüberweisung begleichen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| Kundennummer | Ihre SÜ-Kundennummer |
| Projektnummer | Die Projektnummer bei SÜ |
| Projektpasswort | Das hinterlegte Projektpasswort |
| Benachrichtigungspasswort | Das bei Sofortüberweisung eingestellte Benachrichtigungspasswort |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Kreditkarte¶
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Bezahlabwicklung per Kreditkarte über einen Paymentprovider vor.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter bzw. im Bestellprozess per Kreditkarte bezahlen. |
| Beschreibungstext | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt. |
| Bezahlanbieter (Pflichtfeld) | Wählen Sie dne Paymentprovider für die Abwicklung. Zuvor müssen die Bezahlanbieter konfiguriert und aktiviert worden sein. (Siehe Menüpunkt Bezahlanbieter verwalten) |
| Gebühren | siehe Bezahlgebühren |
Bezahlanbieter verwalten¶
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Paymentprovider zur Abwicklung von Zahlungsvorgängen vor.
Folgende Bezahlanbieter werden aktuell unterstützt:
Info
Damit die Bezahlanbieter im Produktivsystem genutzt werden können, müssen Sie einen Vertrag mit dem jeweiligen Bezahlanbieter abschliessen. Fakturia ist Partner vieler Paymentprovider - Fragen Sie uns!
Diese Sektion wird gerade überarbeitet.
Bankverbindungen verwalten¶
Hier können Sie SEPA-Bankverbindungen anlegen, die u.A. für die Generierung von SEPA-XMLs (Sammel-Lastschriften/Auszahlungen) verwendet werden.
Übersicht der Bankverbindungen:
Bankverbindung anlegen/bearbeiten:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| IBAN/BIC/Kontoinhaber | Ihre Kontodaten |
| Gläubiger-Identifikationsnummer | Die Gläubiger-Identifikationsnummer wird für den Einzug von SEPA-Lastschriften benötigt. Sie erhalten diese Nummer von der Bundesbank. |
| Vorlage für Verwendungszweck (Lastschrift) | Bei SEPA-Lastschriften können Sie hier den Verwendungszweck anpassen. Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
|
| Vorlage für Verwendungszweck (Gutschrift-Sammelüberweisung) | Für SEPA-Sammellastschriften aus Gutschriften können Sie hier den Verwendungszweck anpassen. Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
|
Nummernkreisverwaltung¶
Im Bereich Nummernkreisverwaltung können Sie den Aufbau von fortlaufenden Nummern beeinflussen.
Fortlaufende Nummern werden generiert für ...
- Kunden
- Rechnungen
- Rechnungskorrekturen
- Gutschriften
- Gutschriftskorrekturen
- Bestellungen
Für die verschiedenen Objektarten können dabei folgende Werte konfiguriert werden:
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Präfix | Der Präfix ist eine von Ihnen frei wählbare Kennung, die direkt vor der Zählnummer platziert wird. Wenn Sie z. B. als Präfix für die Rechnungsnummer "XYZ" einstellen, würde beispielsweise die nächste Rechnung die Nummer "XYZ125" erhalten. |
| Nächste Nummer | Hier können Sie beinflussen, welche Nummer als nächstes vergeben werden soll. Sie können den Zähler auf beliebige Positionen setzen, solange die Kombination Präfix + Nummer noch nie genutzt wurde. |
Eine Änderung des Präfix wirkt sich nur auf künftige Aktionen aus.
Sind z. B. vor der Änderung bereits Rechnungen mit dem aktuellen Präfix erstellt worden, bleibt die Rechnungsnummer immer erhalten. (Revisionssicherheit)
Mahnstufen verwalten¶
In diesem Bereich pflegen Sie die Eskalationsstufen für das Mahnwesen. Es muss mindestens eine Mahnstufe angelegt werden, damit ein Mahnlauf durchgeführt werden kann.
Vergessen Sie nicht das Mahnwesen generell zu aktivieren
unter ⚙️ → Systemeinstellungen → Automatisierung
Neue Mahnstufe anlegen¶
Sie können beliebig viele Mahnstufen anlegen. Hauptkriterium sind dabei immer die vergangenen Tage seit der letzten Mahnung. Bei der ersten Mahnstufe sind es die Tage seit Fälligkeit der Rechnung.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage | Anzahl der Tage seit der letzten Mahnung bzw. Fälligkeit der Rechnung bei der 1. Mahnstufe. (Minimalwert ist 3 Tage) |
| Mailtext | Dieser Text erscheint in der Mailvorlage für den Platzhalter $customText direkt unterhalb der angemahnten Postionen. |
| Mahngebühr | Wenn Sie ab einer bestimmten Mahnstufe Kosten haben, welche Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten, können Sie hier einen Artikel als Mahngebühr wählen. Ist ein Mahnartikel hinterlegt, wird dieser beim Mahnlauf dem Kunden für den nächsten Rechnungslauf als Mahngebühr vorgemerkt. |
Dokumente und Texte¶
Die Beschreibung für diesen Menüpunkt finden Sie hier.
Allgemeine Einstellungen¶
In diesem Bereich können Sie die folgenden Konfigurationen vornehmen:
- Rechnungen und Finanzen
- Verfügbare Sprachen
- Konfiguration des Kundencenters
- Onlinebanking-Setup
Rechnung und Finanzen¶
Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten rund um das Thema Finanzen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Voreingestelltes Kreditlimit | Dieses Kreditlimit wird automatisch für neu erstellte Kundenkonten (Postpaid) übernommen. |
| Projektzuordnung für Bezahlgebühren | Über das hier eingestellte Projekt lassen sich die Bezahlgebühren auffinden. |
| Automatischer Mahnlauf aktiviert | Nur wenn dieser Haken gesetzt ist, werden Mahnmails an Ihre Kunden versendet. Weiterhin muss mindestens eine Mahnstufe hinterlegt sein. |
| Standardkonten Buchhaltung | Diese Erlöskonten werden beim CSV-Export der Rechnungen zur Generierung der Buchhungssätze für die Buchhaltung genutzt, sofern keine spezifischen Werte an der Warengruppe hinterlegt wurden. |
Mailversand¶
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Alle Kunden-Mails in Kopie erhalten | Ist diese Option aktiviert, erhalten Sie immer automatisch alle Mails, die an Ihre Kunden versendet werden in BCC als Blindkopie. Für den Kunden ist die Kopie nicht ersichtlich. |
| Eigenen SMTP-Server nutzen | Standardmäßig werden Mails über einen Mailserver von Fakturia versendet. Da hier aber im Prinzip die Absender-Adresse "gefälscht" wird, empfehlen wir dringend, einen eigenen Mailserver einzustellen. Beispielsweise können Sie den Mailserver Ihres Webhosters verwenden. Am besten legen Sie für Fakturia ein eigenes Konto an. Tragen Sie dann die Daten entsprechend in die Felder ein. |
Sprachen¶
In diesem Bereich legen Sie fest, welche Sprachen Sie unterstützen möchten. Diese Einstellung ist Voraussetzung für die weitere Bearbeitung im Bereich Dokumente und Texte.
Neue Sprache anlegen¶
Eine Sprache ist in Fakturia immer die Kombination aus der Sprache selbst und dem Land. Dies ermöglicht eine sehr flexible Konfiguration.
Beispielsprachen:
| Sprache | Land | Beschreibung |
|---|---|---|
| Englisch | Vereinigtes Königreich | Englische Sprache (Großbritannien) |
| Deutsch | Schweiz | Schweizerdeutsch |
Defaultsprache definieren¶
Die Defaultsprache wird immer dann herangezogen, wenn keine passende Sprache (z. B. für den Mailversand in der Landessprache des Kunden) ermittelt werden konnte oder keine Übersetzung vorliegt. Sie legen die Defaultsprache über den Button Als Standard setzen in der Sprachenübersicht fest.
Kundencenter¶
Hier können Sie die Einstellungen für das Kundencenter vornehmen.
Kundencenter aktivieren¶
Zunächst muss das Kundencenter freigeschaltet werden. Wählen Sie hierzu eine beliebige Subdomain:
Anschließend wird das Kundencenter für Sie eingerichtet. Beachten Sie bitte, dass die Erstellung der SSL-Zertifikate bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen kann. Bis dahin erhalten Sie ggf. eine Sicherheitswarnung beim Aufruf des Kundencenters in Ihrem Browser.
Kundencenter bearbeiten¶
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kundencenter aktiv | Soll das Kundencenter aufrufbar sein? |
| Logo im Header anzeigen | Soll im Kopf des Kundencenters Ihr Firmenlogo aus den Stammdaten angezeigt werden? |
| Header anzeigen | Soll der Kopf im Kundencenter eingeblendet werden oder nicht? (Schließt auch das Logo mit ein) |
Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Texte im Kundencenter finden Sie im Bereich Dokumente und Texte.
REST-API¶
Die Einstellungen der REST-API sind am Projekt angesiedelt. Siehe Kapitel Projektverwaltung.
-
ADYEN® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ADYEN N.V., 1011 DJ, Amsterdam, NL. Unser Produkt Fakturia bietet eine Schnittstelle zu diesem Bezahldienstleister an. ↩